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和佳股份携手医疗为康复旗舰插上翅膀


/ 2015-05-06

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  事务:公司2015 年5 月1 日通知布告与美国医疗集团就医学康复财产全方位合作签订了计谋合作意向书,这是公司向医学康复财产进军的主要里程碑,标记着公司进军医学康复范畴的果断决心,也将打开公司将来成漫空间(我们认为康复及医疗消息化两大计谋结构将助推公司2-3 年市值达500 亿以上),同时在肿瘤基因检测派司铺开的布景下,公司具有700 多家肿瘤核心,流量价值很是显著(疑惑除公司未来进军肿瘤精准医治范畴),何况目前公司股价有平安边际,果断买入。

  被忽略的价值-肿瘤核心:公司苦心运营多年成立了700 多家肿瘤医治核心,在肿瘤基因检测派司铺开的布景下,公司具有入口及流量价值很是显著,疑惑除公司通过合作或并购体例介入肿瘤精准医治范畴。另公司血透营业有可能采用一种新的运营模式(轻资产),俱乐部会员制,互联网思维,网罗患者流量,未来通过流量及与公立病院合作进行其他营业变现,将会远超市场预期。而公司原主业将来三年还将连结50%摆布高增加,将为公司股价供给的平安边际,维持公司2015-2017 年EPS 别离为0.61、0.93 和1.40,维持公司“买入“评级。

  将来中国康复领军企业:公司4 月接连与郑医办理公司及美国医疗集团合作,一方面能充实借助郑州人民病院(河南医疗资本)的品牌和资本劣势,同时又能全面引入美国先辈的康复医疗模式、流程、办事尺度、设备、手艺和人才培训系统,势将本次合作成立的康复病院扶植成为一间高水准的康复病院旗舰店(定位神经康复和骨伤康复,以办事高端客户为主),也为公司将来制造连锁康复病院打下根本(公司久远方针是在国内开设100 家康复病院连锁,公司做1-2 家旗舰店,其余将借助本钱力量实现快速复制扩张)。估计公司第一家康复病院将于岁尾正式开业。

  风险提醒:康复病院进展低预期,挪动医疗进展低于预期。

  收集病院商城估计7月上线:4月收购的卫软消息是公司医疗消息化及挪动医疗结构的环节一步,后续汇医在线也很是值得等候,和佳通过多年在病院扶植范畴堆集的资本拟组建浩繁病院(2017 年打算签约1000 家)形成的收集病院平台,患者(便利诊疗)、病院(获取流量)、大夫(征询费)多方受益,而公司从中也堆积多量医疗资本、沉淀了患者及用药数据将会在将来发生庞大价值。汇医在线打算本年7 月上线,年内完成签约200 家病院,后续将会启动融资引入战投(疑惑除BAT等巨头)。

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